解读｜六大行 2022 信用卡年报，哪家大行掉队了？

各位久等了。

本来从三月份开始，各大银行就陆续开始发布 2022 年报。蓝翼本想等各家都披露的差不多了，再来写信用卡行业的分析，结果浦发和广发两家现在也没出，那索性就分上下两篇吧。

咱们先从国有银行开始聊。这里蓝翼引入了招商银行作为一个参照，毕竟作为信用卡行业的第一梯队，招行稳坐钓鱼台的「大佬」地位，其各项指标不仅能够反映自家的经营状况，也可以作为行业整体的一个参考。

可以说 2022 年支付行业整体表现不佳。一方面是众所周知的疫情带来的大环境，另一方面则是监管政策下达后，各家银行纷纷主动踩刹车、清理睡眠卡和优化结构导致的。

支付体系总体情况，信用卡发卡量首次下滑

这里咱们先来看看央行发布的支付体系运行总体情况：其中信用卡发卡量首次出现了下降的趋势，这点值得关注。估计前几年在追求规模快速增长的时候，各大银行「谎报军情」吹出来的泡沫在 2022 年信用卡新规的推行下，都不戳自破。而随着新规的进一步推行，各银行势必将进一步自查自纠，退潮的时候，你才知道谁在裸泳。

不过与增长放缓相比，也有好消息，那就是逾期半年未偿信贷比例稳步走低。卡均授信额度进一步提高也是意料中的事情。值得一提的是：2022 年的 POS 机具比 2021 年要少了 9%。这主要有几方面的原因：首先是第三方支付对 POS 机的打击，其次某些商户转而采用统一的第三方收银台，最后是国家对「以卡养卡」的套现分子的打击也使得 POS 机具举步难行。

了解完整体的大环境，咱们来看看六大国有行的表现吧。总体来看和支付体系的数据是对应的，不少银行的信用卡业务已经停滞不前，甚至出现了负增长。各大银行信用卡的发卡量、信贷余额、交易规模等核心指标仅有个位数的增长。

消费额、发卡量双双放缓，规模增长停滞

首先来看看最能体现规模和体量的两个传统指标——消费额和发卡量。

消费额方面的增长相对缓慢，其中最高的邮储仅增长了3.21%，这也是意料之中。或许随着 2023 年开放后，会迎来报复性消费？蓝翼将持续关注 2023 年的中报动态。

发卡量方面倒是有一些让蓝翼出乎意料。建行 2022 年累计发行的信用卡数量为 1.40 亿张，而 2021 年年报的数据却显示为 1.47 亿张，这些数据都来自建行年报中的信用卡累计发卡量。难道建行默默清退了一批「睡眠信用卡」用户？但在 2022 年中报中，建行的发卡量却又攀升至 1.52 亿张。这一数字变化确实令人费解。不知是否有内行帮忙解惑？

另外，工行和中行的发卡量正向增长，但是消费额却出现负增长。看来中行冬奥卡发的多，后续刷的少；至于工行，得反思下日常促进刷卡活动吸引力了，反正蓝翼日常总结的刷卡活动里，也少有工行的身影。尽管人家是宇宙行，基数庞大；但如果运营不下功夫和投入，用户还是会投向其他银行的。 

新增卡发量个位增长，不良率继续下降

看完整体规模，让我们仔细探究一下新增信用卡的变化。曾几何时，这个数字还在两位数徘徊，然而随着信用卡行业走过快速增长期，迈入成熟阶段，大多数人早已拥有一张属于自己的信用卡。于是，银行之间相互竞争转变为试图从其他银行手里抢下那些成熟的信用卡用户，由此造成了一人多卡的现象。

而央行去年颁布了新的指导文件，其中提到「连续 18 个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过 20 %。」因此说 2022 年是信用卡从量的增长到内部结构转变的转型之年，丝毫不为过。

回顾去年整个信用卡市场，除了中行冬奥卡等少数产品外，值得推荐的亮眼产品确实不多。而且银行的办卡活动，也越来越侧重新户，可见对于成熟群体的争夺状况已经在改变。未来银行在拓展年轻群体、下沉市场的「新用户」的同时，必将从以往的按卡经营向按户经营转换，这一点在商业银行里表现更明显，那么我们以后再说。

说到发卡，过去有些银行为了发卡，甚至会发放 500 元的信用额度，这已经成为用户口中的笑柄。虽然这已成为历史，现在连分期购买 iPhone 都不够啦，但这也反映出国有银行对不良率控制的严格程度已经到达了极致。而 2022 年在各种情况频发的环境下，相对于 2021 年，国有行的不良率控制属于可控状态，值得表扬。

透支余额 vs 人均消费：收入渠道转型？

我们再来看看透支余额，2022 年的透支余额比 2021 年涨跌不一，其中交行和工行下跌，其他均有上涨。蓝翼推测不良率控制是这两家银行透支余额的主要下跌原因，另外招行和建行明显拉出其他银行一大截，想必这也是这两家银行求稳求变的底气吧？

最后看看人均消费，可以发现在建行一口气销了一千多万张卡之后，终于脱掉了累赘，与其他银行在同一起跑线上起跑。塞翁失马，焉知非福？而其他三家大行则稍有落后，需要继续努力。另外由于农行的新增卡量在 2022 年年报中并未展示，因此蓝翼将 2021 年的数据代入 2022 年的数据作为参照，大差不差。

可以发现透支余额的增长整体还是比人均消费额要高的。不知道这是否与银行为了刺激消费，发力各种场景分期产品有关。

比如过去一年，包括招行、建行、农行和中行，都纷纷开展与新能源汽车品牌合作的分期业务，此外还有家装贷款等等。在规模增量放缓，人们日常刷卡需求又比较饱和的情况下，创新型的分期业务和场景类的消费贷业务，将成为银行未来在信用卡业务方面发力的收入增长点。

尤其是国有银行，在与国有车企大厂、下沉市场和新市民服务方面，有着天然的优势。这必然会成为其在 2023 年的主要突围点，而商业银行的分期等产品的创新方面，则有其灵活的优势，这个我们另文分析。

结语

总的来看，2022 年受到消费大环境和监管措施落地等因素的影响，信用卡行业加速进入了全新的时期。以往以卡数量的增长为基础的快速扩张模式，已经被求稳、求质的新经营目标所取代。国有银行在这方面的表现尤为明显。

而在增长方面，2022 年各行各业都面临不少困难，信用卡作为消费的风向标，受到影响也在所难免。今年无论是消费整体复苏的大环境，还是信用卡境外消费场景回归，对银行来说都是利好，不知道年中报是否会有亮眼的表现呢？

你对国有银行的信用卡年报表现怎么看？留言里分享下？

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