我国航空货运行业现状及趋势 恢复态势明显 行业国际化进程将加快

“航空货运，也叫空运，是现代物流中的重要组成部分，是国际贸易中贵重物品、鲜活货物和精密仪器运输所不可缺的方式，能够提供安全、快捷、方便和优质的服务。”

——观研报告网

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航空货运，也叫空运，是现代物流中的重要组成部分，是国际贸易中贵重物品、鲜活货物和精密仪器运输所不可缺的方式，能够提供安全、快捷、方便和优质的服务。与其他运输方式相比，航空货运以其迅捷、安全、准时的赢得了相当大的市场，大大缩短了交货期，但其相对海运成本较高，且对于时间要求高。

资料来源：观研天下整理

1、发展历程

据观研报告网发布的《中国航空货运行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2022-2029年）》显示，第一次世界大战结束后,不再用于战争的飞机很快被人们用于快速递送邮件，并且迅速发展为经营收入可观的航空货运业。从1919年到1939年,世界各地的航空邮件快递公司的收入占到邮电总额的一半以上。全球范围来看，航空货运行业在20世纪50年代发展较平稳,到60年代则在市场经济的驱动下又开始连续快速发展。如今，随着互联网、全球商务和电子商务等行业发展以及全球商业的增长，使的航空货运在全球经济中变得愈发重要。

与欧美发达国家地区相比，我国航空货运行业发展较晚。我国航空货运行业真正发展是在进入21世纪之后，在2002年以前，国内各大航空公司主要是以客运业务为主，民用航空货物周转量不足50亿吨公里。2002年后，以东航集团、中航集团和南航集团三大航空集团重组为起点，航空公司推进“客货并举”的战略，纷纷成立专业化的货运公司或货运部，开展航空货运与航空快递服务；到2007年，国内航空快递与航空货运的竞争加速，航空货运开始实施“快运化融合”的发展战略；再到2012年，随着国内跨境电高速发展，航空货运开始关注用户体验零售化、时效标准化与竞争性，便捷化与贸易便利化等关键成功困素，直化整合加快。

资料来源：观研天下整理

2、行业规模

（1）恢复态势明显，规模整体增长

就我国航空货运行业规模发展态势来看，除去2020年受到新冠肺炎疫情影响，航空货运量、周转量出现小幅度下降之外，近年来国内航空货运行业规模整体呈现增长态势。

2016年我国民用航空货运量及货运周转量分别为663万吨和222.45亿吨公里；到2019年二者分别增长至753万吨和263.2亿吨公里。2020年受疫情影响，经济下行，国内民用航空货运量和周转量分别下降至677万吨和240.2亿吨公里；2021年随着疫情的好转，经济的复苏，国内民用航空货运量恢复至732万吨，货运周转量更是超过2019年水平增长至278.2亿吨公里。

数据来源：中国民用航空局

数据来源：中国民用航空局

而且，2021年我国多处机场的货邮运输量较上年均实现增长，其中武汉天河机场的货邮运输量更是达到31.6万吨，同比增长高达67.2%。

2021年部分国内机场货邮运输量情况

数据来源：中国民用航空局

总体来说，近年来在我国国家宏观环境利好及跨境电商快速发展的推动下，我国航空货运行业市场规模恢复态势明显，规模整体增长。

一直以来航空货运行业都与宏观环境和跨境贸易发展密切相关。因为航空货运多是运输价值高的高端消费品，需求弹性大，所以行业受经济、政策环境的影响较大。

宏观经济环境方面，近年来我国国内生产总值逐年递增，到2021年，我国国内生产总值GDP达到114.4万亿元，占世界经济的比重预计超过18%。此外，2021年全国居民人均可支配收入35128元，比上年实际增长8.1%。

政策环境方面，国家政策对航空货运行业的持续支持也促进了我国航空货运行业规模的增长。

2015-2021年我国航空货运行业部分相关政策情况

资料来源：公开资料整理

除了受到经济政策环境影响之外，航空货运的发展还受到跨境贸易的影响。据历史数据显示，航空货运与的全球贸易增长呈同向变化。

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因此，近年来我国跨境电商交易规模的快速增长也是我国航空货运市场规模增长的动力之一。2016年到2021年，我国跨境电商交易规模从5.5万亿元增长至11.5亿元，每年增速均维持在12%以上。

数据来源：观研天下整理

（2）国际航线货运量占比上升

受到我国跨境电商交易规模增长的驱动，近年来我国航空货运国际航线货运量占比整体呈现上升态势。2014年我国国际航线货运量约为168.4万吨，占比约为28.35%；到2017年我国国际航线货运量增长至222.1万吨，占比突破31%；截止到2021年年底，我国国际航线货运量增长至266.7万吨，占比增长至36.44%。

数据来源：中国民用航空局

众所周知，运力供需矛盾（运力配置与现实需求之间存在结构性错位）是国际航运货运行业长期存在的问题。而且近两年突如其来的疫情，各国防疫政策实施时间不一，经济恢复速度也有差异，叠加近期的国际政治冲突，导致国际航空货运运力供需矛盾加深。

近年来我国国际航线货运量及其占比整体增加，一点程度上反映出我国国际航空货运运力得到增强。而我国作为世界最大的发展中国家，未来随着我国国际航空货运运力的持续增长或将有助力国际航空货运运力供需矛盾的缓解。

3、规模展望

航空货运是国内市场和国际市场联系的纽带，是国内循环和国际循环的重要沟通渠道。然而，在国际市场上，我国航空货运基础设施水平与发达国家相比还有较大差距，且我国全货机数量与国外行业巨头UPS、FedEx等企业所拥有的全货机数量相差也较大，其中全球全货机拥有量最多的FedEx企业全货机数量是我国货机数量的好几倍。这也表明我国航空货运行业还存在较大发展空间。

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《国家物流枢纽网络建设实施方案》提出，到2025年，我国要布局建设150个左右国家物流枢纽，其中空港型枢纽23个。同时在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中也明确指出，“十四五”期间，我国要加强国际航空货运能力建设，稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空。另外，“十四五”期间，我国主要省份均提出了航空货运行业的发展目标，具体情况如下：

“十四五”期间我国主要省份航空货运行业的发展目标

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在我国国家和地区一系列政策的扶持下，市场环境不断优化， 2022年年初我国民航货运市场发展向好，据悉，1月份全行业共完成货邮运输量65.4万吨，环比增长1.1%，已恢复到2019年同期的97.3%。

短期来看，当前疫情反复，经济下行，且国际政经关系快速变化，因此预计我国航空运输行业市场规模增速或将放缓。长期来看，随着我国制造业向产业链中高端的持续攀升，未来随着高价值商品、医药用品等特种货物出口量将得到增长，我国航空货运或将呈现出强劲需求。因此，未来，特别是“十四五”期间，我国航空货运市场国际化进程将加快，行业国际航线市场规模将进一步扩大。（LQM）

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