攀枝花攀西科技城开发建设拟发行3年期人民币自贸区离岸债，最终指导价3.8%，上海银行成都分行提供SB

久期财经讯，攀枝花攀西科技城开发建设有限责任公司(Panzhihua Panxi Science and Technology City Development Construction Co..Ltd.，简称“攀枝花攀西科技城开发建设”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(FPG)

条款如下

发行人：攀枝花攀西科技城开发建设有限责任公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)成都分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.1% 区域

最终指导价：3.8%

交割日：2023年3月30日

资金用途：用于攀枝花三线建设文商旅产业融合综合开发示范项目建设，补充流动资金

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源(香港)、上银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、淞港国际证券、信银资本、中国银河国际、中信证券

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

注：1、境内企业境外发债为寻求发行成功的确定性，很多发行人倾向通过银行备证增信发债。发改委多次在鼓励制造业的跨境投融资；银保监发文推动金融服务制造业高质量发展。城投目前受控的同时，制造业的窗口已经大幅打开。如有产业类发行人需要备证，请扫描文末二维码添加微信沟通，欢迎合作！

2、如果政府基金或平台为了资本招商，需要现金对产业基金出资，却只有无法立刻变现的资产，想要资本滚动招商然而资金沉淀在投资项目；如果城投平台有境内外债券要到期，因评级下调或者其他各种原因导致续发困难，或者融资渠道受到限制，缺少流动资金还款；或者发债资金用途不允许补充流动资金，但是确实需要流动资金：如果子公司可以提供资产劣后的，可以由AMC搭建有限合伙基金并提供优先级出资。可以提供资产劣后，是指城投子公司可以提供资产，在有限合伙企业里做劣后级出资。有限合伙基金收购城投持有的实物资产、基金份额、股权资产、或者债权资产等，从而使城投获得现金流动性，这是盘活城投资产的主要交易结构。

3、2021年曾经釆用“定增+产业基金”方式，帮助某地方政府通过头部AMC加杠杆资本招商引进某新能源产业上市公司在当地落地新项目。

政府资本招商创新模式来了！“债转股+政府产业基金”，对于制造业上巿公司旗下原有或者收购的子公司，由头部AMC以及新建产能落地园区政府基金共同出资，设立SPV发股还债，SPV与上市公司共同成为子公司股东，未来上巿公司发行股份购买SPV资产，以及满二年换股不成功由上市公司股东或指定主要体回购退出。这是“债转股+政府产业基金”用于面向制造业上市公司的资本招商叠加AMC财务投资人杠杆合作模式。

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